「うちの顧問税理士は、相続や不動産に詳しくなくいんだよね・・・
でも、長いお付き合いだし、いい人だから・・・」
というようなお声をよく耳にします。「不満はあるけど、お付き合いを続けている」このようなお気持ちはよく分かります。 しかし、これが悲劇を生んでしまっているケースを多く目の当たりにしてきました。
生前対策が出来ていないために、相続争いになってしまうケースや多額の相続税が発生してしまうケースなど、対策さえしっかり出来ていればと非常に悔やまれるケースも多くあります。
不動産の評価は複雑です。不動産評価に不慣れな税理士が相続税の申告業務を担当すると、誤って過大評価してしまう場合も多く、税金を払い過ぎてしまうことになります。
そこで、当事務所では、
相続まるごとセカンドオピニオンサービス
を提供しております。
顧問税理士を代える必要はありません。
そのまま顧問税理士とのお付き合いを維持して頂いたまま、今まで通り顧問税理士には記帳代行や確定申告など得意な部分をそのままご担当頂き、当事務所が、相続の生前対策サービス、相続税の申告サービスを提供する分業体制です。
また、相続を機に、「不動産経営を効率化したい」、「不動産を整理したい」と思っていませんか?
当事務所は、「地主の経営参謀」を標榜しており、単なる税金計算だけではなく、お客様の資産防衛・資産増強のためのトータルコンサルティングが重要であると考えております。
長い付き合いの顧問税理士は代えられないけど、他の専門家の意見も聞いてみたい!というお客様には、是非、「相続まるごとセカンドオピニオン」サービスをご活用ください。
セカンドオピニオンサービスの必要性
セカンドオピニオンとは、直訳すると「第二の意見」であり、診断や治療方針に関する主治医以外の医師の意見のことです。一人の医師の診断と説明で納得できないときや治療法の決定に迷ったとき、セカンドオピニオンが役立ちます。
「相続まるごとセカンドオピニオン」サービスは、主治医である顧問税理士などの意見に納得できないときや、不動産経営上の判断などに迷ったときのためにご活用頂けます。
顧問税理士など以外の専門家である当事務所が、「それで大丈夫ですよ」「こういう別の方法もありますよ」というアドバイスをご提供いたいします。
税理士にも専門分野があり、相続税は相続専門の税理士が適任です。
不動産の相続は、「不動産の知識」や「不動産の実務」が必須となり、相続専門の税理士といえども役不足の場合があります。
そこで、不動産鑑定士(不動産のプロ)であり、かつ税理士(相続・不動産税務のプロ)である当事務所が、お客様のニーズに応えるべく、「相続まるごとセカンドオピニオン」サービスを提供するに至りました。
「相続まるごとセカンドオピニオン」のサービス内容
1.相続の生前対策
顧問税理士などが作成した試算、生前対策プランなどの適切性について、第三者の立場からアドバイスいたします。
節税効果やハウスメーカー作成の収支シミュレーションの良否、他に有効活用の方法がないかなどを分析します。
スポット的なご相談、継続的な顧問契約のどちらにも対応しております。
2.相続税の申告
顧問税理士などが評価した不動産や非上場株式の評価額、算出された相続税額が適正額か、第三者の立場からアドバイスいたします。
その他、納得いかない点や疑問点などについてもご相談頂けます。
3.相続税の還付
4.税務調査対応
「相続まるごとセカンドオピニオン」のサービスの流れ
① 無料相談のお申し込み
お電話またはお問い合わせフォームより、無料相談をお申し込みください。
「ご相談内容」のほかに、可能であればこの段階で以下の情報などをお教えください。
- ご家族構成
- 大まかな財産内容
- 相続に関するご希望
- お悩み・困りごと
- 疑問点・不安な点
② 無料相談
実際にお会いし、「ご相談内容」とあわせて、以下の点などについてお伺いします。 回答できるものに関しては無料相談内でのお答えが可能です。
- ご家族構成
- 大まかな財産内容
- 相続に関するご希望
- お悩み・困りごと
- 疑問点・不安な点
また、無料相談の際に、以下の資料をご提示いただきますと、スムーズにお話しできます。
- 財産の種類、大まかな金額などのメモ
- 固定資産税課税明細書(不動産がある場合)
③ お見積りの提示
無料相談でお伺いした内容をもとに、お見積もりを提示いたします。
お客様のご事情は千差万別です。それぞれのお客様のご事情に即したサービスをご提案いたします。お見積もりは無料ですので、安心してお申し付けください。
④ ご契約
お見積もり、サービス内容にご納得いただけましたら、正式にご契約いただきます。
(スポット契約、顧問(継続)契約)をご選択頂きます。
⑤ 業務の実施
重要度や緊急度など、お客様のご要望に応じてスケジュールをご相談しながら、丁寧に対策を進めてまいります。
よくあるご質問
料金は?
お客様のご事情は千差万別ですので、なかなか画一的な料金設定は難しいところがございます。よって、ご契約の前に、個別にお見積りという形で対応させて頂いております。
お見積り、サービス内容にご納得頂けない場合には、料金は発生しませんのでご安心ください。
顧問税理士に知らせる必要はありますか?
必要はありません。当事務所は、あくまでもお客様と契約させて頂きます。知らせ るかどうかはお客様のご判断にお任せしております。
顧問税理士に知られたくないのですが?
ご心配には及びません。守秘義務契約を締結いたします。
遠方ですが、対応してもらえますか?
全国対応しておりますが、地域によっては出張費用を頂くことがございます。